הסיפור שלנו

הכל התחיל מתוך תשוקה אמיתית לשנות את חוקי המשחק בעולם הפיננסי.

הרקע שלנו

קבוצת אלפא 360 הוקמה מתוך הבנה עמוקה של צרכי הלקוח בעידן הפיננסי המודרני, ומתוך מטרה לייצר אלטרנטיבה איכותית, אובייקטיבית ושקופה בניהול העושר והפנסיה. חלמנו להקים לא רק עוד גוף פיננסי, אלא דרך חדשנית שתביא חירות כלכלית אמיתית למשפחות ולעסקים.

אנו מנהלים כיום מערכות יחסים ארוכות טווח עם מאות לקוחות, תוך ליווי אישי וניהול הוליסטי של כלל הנכסים.

שלומי גומה, מייסד ובעלים של אלפא 360
שלומי גומהמתכנן פיננסי בכיר ובעלים
חזון ומנהיגות

חזון המייסד – שלומי

אלפא 360 נולדה מהבנה אחת פשוטה: להחלטות הפיננסיות הגדולות בחיים צריך להיות אדם אחד שמכיר את התמונה במלואה ולוקח עליה אחריות אישית. זו המחויבות שאני מביא לכל לקוח ולקוח.

הדרך שאני מוביל אינה מכירה של מוצר, אלא ניהול הון לטווח ארוך – תכנון אסטרטגי שמלווה את הלקוח לאורך שנים, מתאים את עצמו לשינויים בחיים ובשוק, ושומר על עקביות גם כשהסביבה רועשת.

לכל משפחה ולכל עסק יש מסלול משלהם, ולכן אני רואה בליווי שותפות ולא שירות. אני יושב עם הלקוחות שלי בצמתים המשמעותיים, מסביר כל החלטה בגובה העיניים, ונשאר שם גם אחרי שההחלטה התקבלה.

השם אלפא מבטא את מה שבחרתי להיות עבור הלקוחות שלי – להוביל לצמיחה פיננסית, כל הדרך אל העושר.

המומחיות והדרך שלנו

החזון שלנו

להיות הגוף הפיננסי המוביל והאמין בישראל, המתווה דרך חדשה של שקיפות ומקצוענות, תוך יצירת שקט נפשי וביטחון כלכלי לאורך כל שלבי החיים.

המומחים

באלפא 360 קיים צוות של טאלנטים מאחורי כל אסטרטגיה מנצחת. תחת ההובלה שלי כמתכנן ראשי, פועל מערך תפעול וניהול פיננסי מהשורה הראשונה ועד לבקרה מקיפה על התיקים המנוהלים בחזקתנו בעזרת המומחים של קבוצת פרופיט, הכל כדי להעניק לכם שקט נפשי וביטחון. הצוות שלנו רואה את התמונה הגדולה, אבל לעולם לא שוכח את האנשים שמאחורי המספרים.

הערכים

אנו מייצרים מהפכה פיננסית באמצעות בניית מערכות יחסים אנושיות. אנו מעניקים פתרונות אובייקטיביים, גמישים ומותאמים אישית עם הכלים המתקדמים ביותר.

יוזמים חדשנות

אלפא 360 שואפת לזהות מגמות פיננסיות לפני כולם ולהכווין את השוק קדימה. אנו פועלים ביזמות וחדשנות טכנולוגית כדי להציע פתרונות מדויקים וחכמים יותר.

אמנת שירות

באלפא 360, אנו מאמינים כי תכנון פיננסי מנצח מתחיל במערכת יחסים המבוססת על אמון מלא. באקלים פיננסי דינמי ומשתנה, אנו מעמידים לרשותך מעטפת מקצועית ואובייקטיבית לניהול ההון, הפנסיה וההשקעות – תוך מחויבות בלתי מתפשרת לשקיפות מלאה, הגינות והתאמה אישית לכל אורך הדרך.

הגינות

אנו מחויבים לנהוג כלפי לקוחותינו בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם, צורכיהם ורצונותיהם.

שקיפות

אנו מאפשרים ללקוחותינו נגישות למידע מעודכן אחת לכל חודש אודות סל המוצרים שמנוהל על ידינו באזור האישי של כל לקוח באתרינו, בכל זמן 24/7.

מקצוענות מובילה

השקעת משאבים רבים בלמידה מתמדת של פיתוח יכולות חדשניות שיפתחו את הקישורים המשפחתיים והמקצועיים של הלקוח, בהתייחס להסדרי הביטוח (לרבות ביטוחי בריאות, סיעוד, חיסכון פנסיוני וביטוחי רכוש) והחיסכון הפנסיוני ובהתחשב גם בהיבטי המס והחיסכון הרלוונטיים, והכל לטובת יצירת עתיד כלכלי טוב יותר עבור לקוחותינו.

חדשנות טכנולוגית

אלפא 360 – תכנון פיננסי ופרישה הוא גם בית חם המאפשר גישה לאתר האינטרנט וקבלת מידע נגיש וזמין בנושאים הרלוונטיים לפי בחירת לקוחותינו, בין היתר תיתנן גישה לסרטוני הדרכה, סדנאות מקצועיות ופיתוח כלים טכנולוגיים עתידיים שיקלו על שליטה בתהליך ויביאו לשקיפות מלאה במעקב על ניהול תיק הנכסים ומוצרי הביטוח שברשותכם. כמו כן, תינתן גישה להזדמנויות השקעה נוספות מותאמות אישית על פי שיטת הקלאסים הייחודית לאלפא 360.

שירות

אנו מעניקים ללקוחותינו שירות אישי וזמין בכל ערוץ שבוחר הלקוח, בין אם באמצעות פניה ישירה לטלפון הנייד או של המשרד, למייל, או דרך אתר האינטרנט וגם באתרי המדיה החברתית בפייסבוק בעמוד העסקי: @alpha360center, לינקדין, אינסטגרם, וטוויטר. אזור אישי המרכז לתוכו את כלל מוצרי הלקוח המנוהלים תחתינו ומעניק דוח מרכז אחת לשנה כולל פגישה שנתית ומעבר על התיק הקיים של לקוחותינו בהתאם לקלאס הלקוח ועל פי החוק.

זמני המענה עבור השירותים הבאים

תוך 2 ימי עסקים או בזמן מתאים אחר
תוך 1 ימי עסקים
תוך זמן סביר ובכפוף להוראות כל דין
תוך 7 ימי עסקים

*המועדים האמורים לעיל, הינם בכפוף לזמן סביר בנסיבותיו של כל עניין ספציפי. בכל מקרה של דרישה מגוף מוסדי למימוש זכויות לפי תנאי פוליסות ביטוח, תקנון קרן פנסיה או תקנון קופת גמל, או לפי הוראות הדין הרלוונטיות למימוש זכויות כאמור נעמוד לרשות הלקוח, ונמסור לו מידע אודות זכויותיו, נביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות לרשותו בהליך יישוב התביעה, והכל ביעילות, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

חשוב לנו שתהיה מרוצה!

עתיד בטוח מתחיל בתכנון נכון וליווי ע"י אנשי מקצוע מנוסים שמוכנים ללמוד ולהשתפר עבור לקוחותיהם, במידה ונתקלת בשירות שדרוש שיפור נמשח לקבל את תגובתך ישירות למייל האישי שלי מר' שלומי גומה בעלים:

נשמח תמיד לקבל ביקורת בונה על מנת להשלים את החזון ולהיות הארגון הלומד והטוב ביותר בישראל! בברכה: שלומי גומה – מתכנן פיננסי, סו"ב פנסיוני ובעלים